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評級日期:2014年08月13日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.60 6.10
備註:---
麥格理發表內地油田服務股研究報告,指所有最新的證據都顯示,年初至今內地陸上鑽探油井的活動放緩。該行表示,內地今年陸上油田服務(OFS)活動的增長停頓,幾乎完全是受中國石油天然氣集團公司貪腐調查所拖累。
該行表示內地油田服務業有兩個好消息,第一是長慶公開招標活動有明顯進展,第二為中石油(00857)加快推進採用更高質量的油井,以提升生產效率,而不是生產數量。該行認為上述趨勢有利高端的陸上油田服務供應商,例如百勤油服(02178)、華油能源(01251)和安東油田(03337)。
該行下調安東油田的每股盈利預測和目標價27%,原因是公司最近發盈警。該行亦削減華油能源的每股盈利預測和目標價約10%。對於上半年業績,該行認為油田市場前景和管理層的評論,將為推動股價向好的重要因素。
該行表示選股的優先順序是海隆(01623)、百勤油服、華油能源、安東油田和宏華(00196)。
麥格理給予內地油田服務股評級及目標價
股份 評級 目標價
海隆(01623) 跑贏大市 6.6元→6.1元
百勤油服(02178) 跑贏大市 3.4元→3.75元
華油能源(01251) 跑贏大市 5.6元→5.2元
安東油田(03337) 跑贏大市 7.5元→5.5元
宏華(00196) 跑輸大市 1.5元→1.5元
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01179 | 華住集團-S | 飲食/酒店/旅遊 | 摩通 | 買入 | 買入 | 35.00 | 37.00 | ||
01698 | 騰訊音樂-SW | 影視/傳媒 | 美銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 71.00 | ||
01999 | 敏華控股 | 工業 | 滙證 | 買入 | 買入 | 7.10 | 8.70 | ||
01368 | 特步國際 | 紡織/服飾製造 | 大和 | 買入 | 買入 | 6.00 | 6.70 | ||
02015 | 理想汽車-W | 工業 | 花旗 | 買入 | 買入 | 167.60 | 113.80 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出