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評級日期:2017年11月07日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.00 28.00
備註:---
富瑞 東陽光藥(01558)
評級:買入->買入
目標價:26元 -> 28元 (較前收市價23.8元有17.6%在升幅)
富瑞表示,東陽光藥核心產品可威顆粒(Kewei)以可觀價格於福建重新投標,而夏季流感爆發亦有助推動可威於下半年的銷售。該行將東陽光藥目標價上調7.7%至28元,維持「買入」評級。
該行指,今年初由於需要削價一成,故可威退出投標,現以較退標前較高價格46元人民幣於福建重新投標,只較全國平均價格稍低1.5元人民幣。福建為可威銷量最高的四個省份之一,今年上半年由於集團退標,可威銷量一度錄得30%之按年跌幅,因此該行預料重新投標將對可威銷量帶來正面影響。
另外該行指,東陽光藥本年第三季於不同省份的銷量增長可觀,退標對北京及深圳市場銷量的影響亦漸退。產品磷酸依米他韋(Yimitasvir Ph2)的銷量亦見增長,料今年底開始研發Ph3,並於2020年初投入市場。
富瑞預料,東陽光藥即將獲納入恒生綜合小型股指數成分股(HSSI),料有利股份可望未加入中港互聯互通,料受惠南下資金流入。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出