即時報價: | 8.260 | +0.020 (+0.2%) |
評級日期:2018年01月29日
劵商
大摩
評級
買入 持有
目標價(HK$)
31.00 30.50
備註:---
摩根士丹利 永利澳門(01128)
評級:增持 -> 與大市同步
目標價:31元->30.5元 (較前收市價30元有潛在0.2%跌幅)
摩根士丹利發表報告,將永利澳門評級由「增持」降至「與大市同步」,目標價則微降至30.5元,但由於若干理由包括估值偏貴,料其他澳門賭業股表現將較好。
大摩指,永利澳門自2016年8月永利皇宮開幕起,股價已升逾2倍,雖然股價及盈利仍然能夠得益於上行周行,綜合券商亦維持看好,不過該行預期其他同業表現會較好,包括美高梅中國(02282)的路氹項目,以及金沙中國(01928)的威尼斯人及巴黎人均可帶動較高增長。大摩預期永利澳門2018年EBITDA增長只有8%,而貴賓廳增長可能會放慢。
此外,大摩又指,永利過去在穩定的管理層及公司架構下,估值享有溢價,不過若果在任何理由下有所改變,將令股份面臨估值下修。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出