即時報價: | 8.260 | +0.020 (+0.2%) |
評級日期:2016年04月01日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
14.90 15.80
備註:確信買入
高盛 永利澳門(01128)
評級:買入->買入
目標價:14.9元->15.8元 (較上日收報12元,潛在升幅31.7%)
永利澳門去年純利24.1億元,按年跌62.6%,高盛認為公司宣派每股特別息0.6元屬正面驚喜,重申「確信買入」,目標價由14.9元,上調6%至15.8元。
高盛指,是次派息相當於派息比率為130%,市場原先預期每股派息0.2至0.3元。公司去年8月並未無派發中期息,令投資者關注其股息的可持續性或可能出現債務違約。今次分派的特別息雖較2014年時低,但鞏固了該行的正面看法,反映出公司對財務狀況有信心,而永利皇宮在6月25日開幕後將產生現金流。
該行把永利2016-18年度經調整EBITDA預測上調2%至6%,以反映市佔率趨勢。雖然行業估值現時已達合理水平,但相信市場將上調永利的盈利預測,重申「確信買入」建議。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出