即時報價: | 3.170 | -0.020 (-0.6%) |
評級日期:2015年08月14日
劵商
中金
評級
持有 持有
目標價(HK$)
7.20 6.50
備註:---
中金 港華燃氣(01083)
評級:持有->持有
目標價:7.2元->6.5元(較上日收報6.46元,潛在升幅0.6%)
港華燃氣中期純利按年上升36.6%至6.39億元。中金公司表示,公司上半年業績表現低於該行預期。維持對港華燃氣「持有」評級,目標價由7.2元下調9.7%,至6.5元,並認為人民幣貶值增加港華燃氣外滙風險。
有內地媒體報道,非住宅的城市門站燃氣價格將被下調每立方米0.4至1元人民幣,中金考慮到政府可能需要平衡上下游,故調整定價方式,預期下調約0.5元人民幣。該行不認為,天然氣需求已完全復蘇,因終端用戶的燃氣價格仍處於下行壓力。而實質影響港華燃氣價格削減,大致取決於需求的恢復程度。
該行削減港華燃氣2015及2016年每股盈利約9%及5%,分別至0.42元及0.5元。另外,對於近期人民幣貶值,該行預期對港華燃氣的外滙風險有所提高。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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