即時報價: | 5.270 | -0.080 (-1.5%) |
評級日期:2012年11月23日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
9.50 9.50
備註:---
摩根大通 威高股份(01066)
評級: 中性 → 中性
目標價: 9.5元 → 9.5元 (上日收8.15元,潛在升幅16.6%)
摩根大通估計,威高股份與美敦力合組的骨科產品公司將會拆夥,若成事反而對威高有利,暫維持「中性」評級,目標價9.5元不變。
摩通指,美國醫療產品公司--美敦力在業績電話會議上稱,自從宣布收購內地骨科產品公司--康輝,其跟威高的合營銷情便大受影響,現正與威高磋商解決方案。
該行相信只有三個解決辦法:1)拆夥;2)修訂合營條款;3)美敦力收購威高手上合營股權。摩通認為,若美敦力購入合營全部權益,或引起反壟斷問題;若合營繼續存在,則跟已收歸旗下的康輝構成競爭;因此相信解散合營的機會最大。
該行認為,拆夥後,威高反而可自行為骨科產品訂價,改善業務表現,屬利好因素。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出