即時報價: | 58.200 | +0.050 (+0.1%) |
評級日期:2023年11月22日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
88.00 88.00
備註:---
快手(01024)公布第三季扭虧為盈,經調整利潤為31.7億元人民幣。高盛發表報告,認為快手盈利提升能力快於預期,維持「買入」評級,目標價88元。
報告指,快手第三季收入符合預期,非國際財務報告準則淨利潤分別較高盛及市場預期高出17%和21%。該行認為,業績再次證明集團在廣告和電子商務中的份額持續增長,而這是由傳統廣告及電子商務平台的結構性轉變所推動,另外,持續的組合轉變和營運開支管理亦推動利潤率提升。
該行表示,快手在電商廣告收入推動下,收入按年增逾20%,而使用者滲透率和購買頻率持續提高,電商GMV增長強勁,按年升30%。在電商利潤上升、成本持續削減、用戶獲取和效率提高的帶動下,利潤率持續穩步提升。雖然銷售推廣開支按年跌2%,但受惠於內容生態改善,參與度仍維持健康增長。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出