即時報價: | 3.980 | +0.080 (+2.1%) |
評級日期:2020年01月17日
劵商
大摩
評級
買入 持有
目標價(HK$)
4.87 3.58
備註:---
摩根士丹利發表報告,預計國家管網公司的重組和估值細節今年會披露,將消除不確定性,中石油(00857)和昆侖能源(00135)有望受益最大,相反中石化冠德(00934)或受損。
該行指,中石油2020年預測市賬率僅0.5倍,意味目前管道資產估值約為預測市賬率0.8倍,如國家管網公司估值市賬率不低於1倍,將可提振中石油。如結果相反,則會拖累中石油。
大摩又指,中海油(00883)和昆能均有望受惠,當中中海油的天然氣銷量和毛利率或增加;而現金收購管道資產可消除昆能面臨的不確定因素。
不過,該行認為中石化冠德旗下榆濟管道可能會折讓出售,把中石化冠德評級由「增持」降至.「與大市同步」,目標價由4.87元下調至3.58元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
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02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
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00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出