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360選股器免費試用
作為投資者,選股方法往往直接影響投資的成敗(回報率),有些人會參考股評,有些人則愛聽消息、甚至跟風炒。要增加投資的勝算,進行深入分析,如看財務報表、看技術走勢等,是較務實的做法,但需要付出大量的精神和時間。其實,大家不妨參考投資大師或成功專業投資者的揀股精粹/策略,從中揀選一些符合他們標準的優質股份作投資。「信報投資分析部」引入外國不同大師揀股方法,並且套用港股作回溯測試(back-test),發現有不少策略可獲得十分理想的回報,並且遠遠跑贏基準(benchmark),即恒生指數。

以下是當中個別大師選股的準則,套用在港股市場上的最新名單(註:股票名單逢周一更新,如遇非交易日則於下一個交易日更新)。
大師 簡介 選股策略影片
彼得.林治(0)
心得:發掘10倍股

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美國知名基金經理彼得.林治(Peter Lynch)的投資哲學,是不要聽信專家們的推介,並鼓勵投資者從日常生活中挑選出表現優異的公司股票。以下,我們將根據彼得.林治的投資理念,透個7個不同的公司財務指標,從1700多隻港股中,尋找一些潛在的10倍增長股。
邁克爾‧奧希金斯(10)
心得:狗股策略

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「狗股策略」源自美股(道瓊斯指數,即道指「狗股策略」(Dogs of the Dow),並且由著名基金經理邁克爾‧奧希金斯(Michael B. O'Higgins)普及應用。狗股泛指一些被拋售至低殘的股票。而該策略的平均表現,已有逾半個世紀跑贏道指的紀錄。這策略是相信這些去年股價表現差勁(兼有高息派)的指數成分股,在未來一年將可修復失地。以下是按最原始狗股策略,套用在恒生指數成份股之今年篩選結果。
理查.德里豪斯(0)
心得:動力投資

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理查.德里豪斯(Richard Driehaus)被譽為過去100年基金業中最有影響力的25位基金經理之一。其投資理念大致可根據個股的盈利(earnings)及股價(price)動力作考慮,以尋找一些盈利能力強勁,且有持續性的盈利增長的公司;並從股價的角度,揀選相對強勢的股份「擇強而噬」。以下是有關策略套用在港股上的篩選結果。
喬伊.葛林布雷(10)
心得:神奇公式

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喬伊.葛林布雷(Joel Greenblatt)為哥倫比亞大學商學院的教授,而他所創立的「神奇公式」,年度化回報率更高達23.8%。策略方面,喬伊.葛林布雷主張根據兩個核心指標——(1) 盈利收益率(Earnings Yield)及(2) 資本回報率(ROC),以尋找一些經營能力高,且估值相對低廉的公司。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。
呂梓毅(5)
心得:集各家大成

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呂梓毅(Eric)為信報首席經濟及策略師,其投資哲學柔合各家之所長,從「股票價值」、「公司財務」及「股價動力」等角度出發,以尋找市場上最具潛力的股份;並會因時制宜,調整合適的投資策略。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。

(#)  - 代表符合該選股條件之股票數目

註:篩選結果只供參考,投資者作出買賣決定之前,必須再審視最新影響股價因素。

篩選結果更新時間:10月20日

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00001長江和記實業101.100-0.400 (-0.4%)00002中電控股79.900-0.550 (-0.7%)00003香港中華煤氣14.880-0.020 (-0.1%)00004九龍倉集團71.350-0.900 (-1.2%)00005匯豐控股76.5000.000 (0.0%)00006電能實業67.650-0.150 (-0.2%)00011恒生銀行188.200-2.000 (-1.1%)00012恒基地產51.850-0.650 (-1.2%)00016新鴻基地產130.700-1.300 (-1.0%)00017新世界發展11.940-0.060 (-0.5%)00019太古股份公司A76.700+0.100 (+0.1%)00023東亞銀行34.300-0.750 (-2.1%)00027銀河娛樂52.650-0.200 (-0.4%)00066港鐵公司45.000-0.050 (-0.1%)00083信和置業14.020-0.160 (-1.1%)00101恒隆地產18.660-0.140 (-0.7%)00135昆侖能源7.330-0.040 (-0.5%)00144招商局港口25.300+0.350 (+1.4%)00151中國旺旺6.200+0.160 (+2.6%)00175吉利汽車25.750-0.550 (-2.1%)00267中信股份11.480-0.060 (-0.5%)00288萬洲國際7.680-0.130 (-1.7%)00293國泰航空13.280-0.060 (-0.5%)00386中國石油化工股份5.690-0.040 (-0.7%)00388香港交易所219.600-0.600 (-0.3%)00688中國海外發展25.450-0.200 (-0.8%)00700騰訊控股348.600-1.000 (-0.3%)00762中國聯通11.260+0.040 (+0.4%)00823領展房產基金66.600+0.200 (+0.3%)00836華潤電力14.000+0.080 (+0.6%)00857中國石油股份4.970-0.040 (-0.8%)00883中國海洋石油9.890-0.070 (-0.7%)00939建設銀行6.850-0.080 (-1.2%)00941中國移動78.900-0.400 (-0.5%)00992聯想集團4.560-0.010 (-0.2%)01038長江基建集團68.300-0.350 (-0.5%)01044恒安國際76.150+0.100 (+0.1%)01088中國神華18.720-0.160 (-0.8%)01109華潤置地23.850-0.250 (-1.0%)01113長實集團65.900-0.800 (-1.2%)01299友邦保險59.200-1.000 (-1.7%)01398工商銀行6.160-0.140 (-2.2%)01928金沙中國有限公司37.300-0.200 (-0.5%)02018瑞聲科技140.600+0.500 (+0.4%)02318中國平安67.050-0.100 (-0.1%)02319蒙牛乳業21.400-0.200 (-0.9%)02388中銀香港38.300-0.200 (-0.5%)02628中國人壽25.450+0.850 (+3.5%)03328交通銀行5.970-0.060 (-1.0%)03988中國銀行3.990-0.050 (-1.2%)