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360選股器免費試用
作為投資者,選股方法往往直接影響投資的成敗(回報率),有些人會參考股評,有些人則愛聽消息、甚至跟風炒。要增加投資的勝算,進行深入分析,如看財務報表、看技術走勢等,是較務實的做法,但需要付出大量的精神和時間。其實,大家不妨參考投資大師或成功專業投資者的揀股精粹/策略,從中揀選一些符合他們標準的優質股份作投資。「信報投資分析部」引入外國不同大師揀股方法,並且套用港股作回溯測試(back-test),發現有不少策略可獲得十分理想的回報,並且遠遠跑贏基準(benchmark),即恒生指數。

以下是當中個別大師選股的準則,套用在港股市場上的最新名單(註:股票名單逢周一更新,如遇非交易日則於下一個交易日更新)。
大師 簡介 選股策略影片
彼得.林治(0)
心得:發掘10倍股

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美國知名基金經理彼得.林治(Peter Lynch)的投資哲學,是不要聽信專家們的推介,並鼓勵投資者從日常生活中挑選出表現優異的公司股票。以下,我們將根據彼得.林治的投資理念,透個7個不同的公司財務指標,從1700多隻港股中,尋找一些潛在的10倍增長股。
邁克爾‧奧希金斯(10)
心得:狗股策略

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「狗股策略」源自美股(道瓊斯指數,即道指「狗股策略」(Dogs of the Dow),並且由著名基金經理邁克爾‧奧希金斯(Michael B. O'Higgins)普及應用。狗股泛指一些被拋售至低殘的股票。而該策略的平均表現,已有逾半個世紀跑贏道指的紀錄。這策略是相信這些去年股價表現差勁(兼有高息派)的指數成分股,在未來一年將可修復失地。以下是按最原始狗股策略,套用在恒生指數成份股之今年篩選結果。
理查.德里豪斯(1)
心得:動力投資

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理查.德里豪斯(Richard Driehaus)被譽為過去100年基金業中最有影響力的25位基金經理之一。其投資理念大致可根據個股的盈利(earnings)及股價(price)動力作考慮,以尋找一些盈利能力強勁,且有持續性的盈利增長的公司;並從股價的角度,揀選相對強勢的股份「擇強而噬」。以下是有關策略套用在港股上的篩選結果。
喬伊.葛林布雷(10)
心得:神奇公式

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喬伊.葛林布雷(Joel Greenblatt)為哥倫比亞大學商學院的教授,而他所創立的「神奇公式」,年度化回報率更高達23.8%。策略方面,喬伊.葛林布雷主張根據兩個核心指標——(1) 盈利收益率(Earnings Yield)及(2) 資本回報率(ROC),以尋找一些經營能力高,且估值相對低廉的公司。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。
呂梓毅(5)
心得:集各家大成

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呂梓毅(Eric)為信報首席經濟及策略師,其投資哲學柔合各家之所長,從「股票價值」、「公司財務」及「股價動力」等角度出發,以尋找市場上最具潛力的股份;並會因時制宜,調整合適的投資策略。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。

(#)  - 代表符合該選股條件之股票數目

註:篩選結果只供參考,投資者作出買賣決定之前,必須再審視最新影響股價因素。

篩選結果更新時間:08月11日

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00001長江和記實業102.700+1.400 (+1.4%)00002中電控股81.950+0.150 (+0.2%)00003香港中華煤氣14.680-0.180 (-1.2%)00004九龍倉集團72.950+1.950 (+2.7%)00005匯豐控股74.500+0.750 (+1.0%)00006電能實業67.800-0.250 (-0.4%)00011恒生銀行174.700-0.500 (-0.3%)00012恒基地產48.300+0.150 (+0.3%)00016新鴻基地產122.900+0.500 (+0.4%)00017新世界發展10.380+0.080 (+0.8%)00019太古股份公司A78.800+0.350 (+0.4%)00023東亞銀行33.400+0.050 (+0.2%)00027銀河娛樂48.150+0.850 (+1.8%)00066港鐵公司45.400+0.050 (+0.1%)00083信和置業12.980+0.100 (+0.8%)00101恒隆地產19.300-0.080 (-0.4%)00135昆侖能源7.540+0.090 (+1.2%)00144招商局港口23.950+0.100 (+0.4%)00151中國旺旺5.190-0.360 (-6.5%)00175吉利汽車19.040+0.540 (+2.9%)00267中信股份11.760+0.380 (+3.3%)00293國泰航空11.780-0.100 (-0.8%)00386中國石油化工股份5.720+0.030 (+0.5%)00388香港交易所207.200+0.950 (+0.5%)00688中國海外發展26.450+0.950 (+3.7%)00700騰訊控股324.000-2.000 (-0.6%)00762中國聯通12.040-0.320 (-2.6%)00823領展房產基金63.450+0.450 (+0.7%)00836華潤電力14.880+0.020 (+0.1%)00857中國石油股份4.8600.000 (0.0%)00883中國海洋石油9.080+0.080 (+0.9%)00939建設銀行6.620+0.090 (+1.4%)00941中國移動87.450+0.250 (+0.3%)00992聯想集團4.360-0.080 (-1.8%)01038長江基建集團70.700+0.350 (+0.5%)01044恒安國際62.700+0.300 (+0.5%)01088中國神華19.200+0.340 (+1.8%)01109華潤置地23.650+0.650 (+2.8%)01113長江實業地產68.050+0.900 (+1.3%)01299友邦保險58.700+0.600 (+1.0%)01398工商銀行5.620+0.140 (+2.6%)01928金沙中國有限公司35.250+0.200 (+0.6%)02018瑞聲科技119.500+2.300 (+2.0%)02318中國平安63.200+2.550 (+4.2%)02319蒙牛乳業16.9400.000 (0.0%)02388中銀香港38.650+0.750 (+2.0%)02628中國人壽23.850+0.600 (+2.6%)03328交通銀行5.660+0.030 (+0.5%)03988中國銀行3.910+0.050 (+1.3%)