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360選股器免費試用
作為投資者,選股方法往往直接影響投資的成敗(回報率),有些人會參考股評,有些人則愛聽消息、甚至跟風炒。要增加投資的勝算,進行深入分析,如看財務報表、看技術走勢等,是較務實的做法,但需要付出大量的精神和時間。其實,大家不妨參考投資大師或成功專業投資者的揀股精粹/策略,從中揀選一些符合他們標準的優質股份作投資。「信報投資分析部」引入外國不同大師揀股方法,並且套用港股作回溯測試(back-test),發現有不少策略可獲得十分理想的回報,並且遠遠跑贏基準(benchmark),即恒生指數。

以下是當中個別大師選股的準則,套用在港股市場上的最新名單(註:股票名單逢周一更新,如遇非交易日則於下一個交易日更新)。
大師 簡介 選股策略影片
彼得.林治(0)
心得:發掘10倍股

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美國知名基金經理彼得.林治(Peter Lynch)的投資哲學,是不要聽信專家們的推介,並鼓勵投資者從日常生活中挑選出表現優異的公司股票。以下,我們將根據彼得.林治的投資理念,透個7個不同的公司財務指標,從1700多隻港股中,尋找一些潛在的10倍增長股。
邁克爾‧奧希金斯(10)
心得:狗股策略

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「狗股策略」源自美股(道瓊斯指數,即道指「狗股策略」(Dogs of the Dow),並且由著名基金經理邁克爾‧奧希金斯(Michael B. O'Higgins)普及應用。狗股泛指一些被拋售至低殘的股票。而該策略的平均表現,已有逾半個世紀跑贏道指的紀錄。這策略是相信這些去年股價表現差勁(兼有高息派)的指數成分股,在未來一年將可修復失地。以下是按最原始狗股策略,套用在恒生指數成份股之今年篩選結果。
理查.德里豪斯(1)
心得:動力投資

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理查.德里豪斯(Richard Driehaus)被譽為過去100年基金業中最有影響力的25位基金經理之一。其投資理念大致可根據個股的盈利(earnings)及股價(price)動力作考慮,以尋找一些盈利能力強勁,且有持續性的盈利增長的公司;並從股價的角度,揀選相對強勢的股份「擇強而噬」。以下是有關策略套用在港股上的篩選結果。
喬伊.葛林布雷(10)
心得:神奇公式

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喬伊.葛林布雷(Joel Greenblatt)為哥倫比亞大學商學院的教授,而他所創立的「神奇公式」,年度化回報率更高達23.8%。策略方面,喬伊.葛林布雷主張根據兩個核心指標——(1) 盈利收益率(Earnings Yield)及(2) 資本回報率(ROC),以尋找一些經營能力高,且估值相對低廉的公司。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。
呂梓毅(5)
心得:集各家大成

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呂梓毅(Eric)為信報首席經濟及策略師,其投資哲學柔合各家之所長,從「股票價值」、「公司財務」及「股價動力」等角度出發,以尋找市場上最具潛力的股份;並會因時制宜,調整合適的投資策略。以下是有關策略套用在港股上的最新篩選結果。

(#)  - 代表符合該選股條件之股票數目

註:篩選結果只供參考,投資者作出買賣決定之前,必須再審視最新影響股價因素。

篩選結果更新時間:02月02日

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00001長江和記實業89.550-0.250 (-0.3%)00002中電控股90.950-3.000 (-3.2%)00003香港中華煤氣15.820-0.080 (-0.5%)00005匯豐控股70.300-0.250 (-0.4%)00006電能實業56.900-0.850 (-1.5%)00011恒生銀行208.000-0.800 (-0.4%)00012恒基地產41.200+0.200 (+0.5%)00016新鴻基地產118.300-0.400 (-0.3%)00017新世界發展10.460-0.060 (-0.6%)00019太古股份公司A91.0000.000 (0.0%)00023東亞銀行28.5000.000 (0.0%)00027銀河娛樂55.800+0.850 (+1.5%)00066港鐵公司39.900-0.550 (-1.4%)00083信和置業12.660-0.100 (-0.8%)00101恒隆地產15.600+0.080 (+0.5%)00144招商局港口15.820+0.440 (+2.9%)00151中國旺旺6.310+0.180 (+2.9%)00175吉利汽車16.380+1.120 (+7.3%)00267中信股份11.080+0.020 (+0.2%)00288萬洲國際5.790+0.040 (+0.7%)00386中國石油化工股份7.370+0.050 (+0.7%)00388香港交易所221.400+0.640 (+0.3%)00688中國海外發展24.100+0.400 (+1.7%)00700騰訊控股350.600-0.200 (-0.1%)00762中國聯通9.380+0.320 (+3.5%)00823領展房產基金77.400-0.400 (-0.5%)00836華潤電力14.560-0.080 (-0.5%)00857中國石油股份5.790+0.030 (+0.5%)00883中國海洋石油12.500+0.120 (+1.0%)00939建設銀行6.890+0.050 (+0.7%)00941中國移動73.800-1.000 (-1.3%)01038長江基建集團57.8500.000 (0.0%)01044恒安國際66.800-0.850 (-1.3%)01088中國神華17.320+0.400 (+2.4%)01093石藥集團19.580+1.760 (+9.9%)01109華潤置地28.550+1.200 (+4.4%)01113長實集團55.450-0.300 (-0.5%)01299友邦保險68.300+1.150 (+1.7%)01398工商銀行5.700+0.020 (+0.4%)01928金沙中國有限公司37.1500.000 (0.0%)01997九龍倉置業52.900-0.550 (-1.0%)02007碧桂園12.240+0.900 (+7.9%)02018瑞聲科技87.200+6.900 (+8.6%)02318中國平安70.350+1.000 (+1.4%)02319蒙牛乳業22.900+0.600 (+2.7%)02382舜宇光學科技94.700+7.650 (+8.8%)02388中銀香港38.550-0.050 (-0.1%)02628中國人壽18.640+0.080 (+0.4%)03328交通銀行5.570+0.010 (+0.2%)03988中國銀行3.5600.000 (0.0%)