2020年7月8日
中金 碧桂園服務(06098)
評級:跑贏大市
目標價:47.6元 -> 50元 (較前收市價40.1元有24.7%潛在升幅)
中金發表報告,估計碧桂園服務上半年業績會好過市場預期,升目標價5%至50元。
報告指出,受惠碧桂園(02007)交樓貢獻,估計上半年管理面積會按年升45%,配合收購及營運效率改善,估計收入增長有望提升55%。
中金續稱,碧服管理面積增長受惠多個引擎推動,加上新業務貢獻加大,故將2020及2021年盈利預測升7%和5%,達到24和33億元人民幣,按年分別升44%和36%,故升目標價5%至50元,折合28倍預期明年市盈率。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。