2020年7月7日
野村 碧桂園服務(06098)
評級: 買入
目標價:33.6元 -> 46.45元 (較前收市價35.5元有30.8%潛在升幅)
野村發表報告,估計碧服有望發盈喜,推動估值向上重估,上調目標價38.2%至46.45元。
報告指出,碧服過去一個月股價跌3%,表現差過恒指,但估計上半年收入有望增65%,當中管理收入有望升四成,增值服務或大增1.1倍。
該行估計,碧服2020及2021年每股盈利或增52%和34%,加上中期業績公布前,有望發盈喜,推動估值向上重估,故重申「買入」評級,目標價從33.6元,上調到38.2%至46.45元。
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