2019年12月12日
大和 福萊特玻璃(06865)
評級：買入
目標價：5.2元 -> 6元 (較前收市價4.42元有35.8%潛在升幅)
大和發表報告，料福萊特玻璃毛利進一步提升，料股價有近三成六升幅。
報告指出，福萊特玻璃上半年光伏模組出口大升86%後，第三季亦升70%，主要受惠海外第四季及明年首季需求強勁推動。
該行又指，主要光伏玻璃生產商加價4%至每平米29元人民幣，該公司作為光伏玻璃龍頭之一，估計毛利率可維持，甚至比同業存溢價，更相信福萊特玻璃毛利率在2020至2021年亦會增0.7個百分點至34%。
因此，大和上調福萊特玻璃2020至2021年純利預測1至2%，重申「買入」，目標價由5.2元升至6元，折合2倍市帳率。
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