2019年11月18日
敏華控股(01999)上周五(15日)公布,截至9月底止中期股東應佔溢利7.06億元,按年增長6.07%,每股中期息7仙。
花旗發表報告,指敏華業績略超出預期,國內銷售超出全年預計,並料美國地區銷量將在越南產線投產後回升。
該行指,基於敏華自由現金流狀況好過預期,升目標價至6.8元,評級「買入」,維持敏華是中國中型股首選之一。
中金亦發表報告,指敏華內銷持續向好,收入按季明顯提速,市佔率持續提升,盈利能力改善;而外銷將迎來上行拐點,因敏華越南新廠房已在8月建設完成,未來能有效應對貿易摩擦風險,預計後續越南供貨佔將持續提升,至2020年中將實現80至0%產能轉移。
該行預計敏華估值有望持續提升,上調目標價至6元;維持「跑贏行業」評級。
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