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2019年1月11日

大摩:海螺盈喜高於預期 料市場反應正面

摩根士丹利 海螺水泥(00914)

評級:增持 -> 增持

目標價:56元-> 56元 (較前收市價38.65元有44.9%潛在升幅)

海螺水泥發盈喜,預期去年盈利大升約80%至1倍,大摩指有關盈利之中位數略高於該行及市場預期,預計市場會對盈喜反應正面,維持「增持」評級及目標價56元不變。

大摩指,撇開非經常性項目,海螺預期去年純利增長1倍至1.2倍,主要是去年水泥價格急升,雖然近期華東地區的熟料及水泥價格向下,不過目前水泥價格仍然高於去年同期,故認為市場將對公司盈喜反應正面。

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