高盛改叫買兗煤:回調後估值吸引

高盛兗州煤業(01171)

評級：中性->買入

目標價：9.4元->12元(較前收市價8.6元有39.5%潛在升幅)

高盛發表報告，基於最新海運煤價預測，把兗煤2018年、2019 年和2020年的淨利潤預測分別上調23%、35%和23%。

該行又預期，由於社會庫存減少，加上季節性需求強勁，第四季度動力煤價格存在上行機會，明年國內動力煤價格料將保持穩健。

高盛強調，兗煤近期股價回調，估值被極具吸引力，AH股評級由「中性」升至「買入」，H股目標12元，A股目標14.6元人民幣。

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