2018年8月21日
中金 石藥(01093)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：27.5元-> 27.5元 (較前收市價17.82元有54.3%潛在升幅)
中金發表報告，石藥第2季業績保持強勁，維持「推薦」評級，目標價27.5元不變。
報告指出，石藥第2季收入和純利按年分別升44.7%和39.7%，達到54億元和9.43 億元，當中核心產品增長強勁，恩必普、歐來寧、玄寧和腫瘤藥分別增長40%、73%、1倍和1.22倍，配合收購推動，管理層料2017至2019年腫瘤藥產品收入複合年增速到100%。
中金維持石藥今明兩年每股盈利預測，達到0.61元和0.79元，現價僅29倍預測今年市盈率，料股價仍有上升空間，而目標價折合45倍預測市盈率。
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