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2018年7月12日

德銀升中銀航租目標 認為具防守性

德銀 中銀航空租賃(02588)

評級:買入

目標價:53.5元->57.5元(較前收市價48.2元有19.3%潛在升幅)

德銀發表報告,認為中銀航租增長跑贏同業,加上盈利能力穩定,過去十年平均股本回報率(ROE)達15%,今年至今跑贏恒指,在現時市況下具防守性。

該行指出,中銀航租受惠於穩定航空需求,業務表現強勁,在母企中行(03988)支援下顯現出優秀飛機交易能力。

德銀進一步指出,面對貿易戰的不確定因素,中銀航租可作為人民幣貶值的對沖,又預期2018至2020年度純利潤增長率為15%、13%及12%,目標價升至57.5元,評級維持「買入」。

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