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2018年5月16日

瑞信:內房估值吸引 升碧桂園 富力目標價

瑞信發表報告,認為內房股估值吸引,是買入好機會,上調碧桂園(02007)及富力地產(02777)目標價。

瑞信認為,相信市場過分憂慮內地樓市收緊帶來的風險,以及去槓桿為買家及開發商帶來的影響,認為現時新房去化率表現強勁,而二手市場氣氛亦見改善,料投資者對住屋需求有更大信心。

瑞信又表示,去槓桿的影響可控,把未來兩年整體銷售增長預測上調3%及1%,以反映今年內地三、四線城市市場較預期強。

瑞信將碧桂園目標價由16.3元上調4%,至17元,評級「中性」。另外,該行亦調高富力地產目標價6%,由15元升至16元,但維持「跑輸大市」評級。

瑞信稱,內房股價較資產淨值折讓達33%,2018年預測市盈率僅7.3倍,估值吸引;在大型股中,首選中國海外發展(00688);中型股則傾向選擇世茂房地產(00813)及遠洋集團(03377),小型股則傾向選擇合景泰富(01813)。

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