富瑞:騰訊首季收入料增48% 目標價續睇530元

富瑞　騰訊控股(00700)

評級：買入 -> 買入

目標價：530元 -> 530元 (較前收市價400.2元有32.4%潛在升幅)

騰訊將於5月16日公布首季業績，富瑞發表報告，維持「買入」評級及530元目標價不變，預期騰訊首季收入按年上升48%至730億元人民幣，較市場預測高3%。

富瑞聚焦騰訊的遊戲業務，預期PC電腦遊戲在高基數下，首季收入按年上升4%，第二及第三季壓力可能更大，惟求生遊戲或提供正面刺激；手機遊戲則預期錄得強勁反彈，收入按年料增24%至210億元人民幣，主要由於「王者榮耀」玩家再度活躍以及「QQ飛車」貢獻所帶動。

富瑞表示，騰訊的遊戲變現化已不限於虛擬物件購買，Mini game帶動小程序的每月活躍用戶，亦增加在廣告方面的變現機會(例如視頻廣告及品牌贊助)。該行又指，騰訊「微信朋友圈」之廣告收入亦正向上。

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