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2018年4月17日

摩通對濠賭看法更正面 升美高梅評級至「增持」

摩根大通 美高梅中國(02282)

評級:中性 -> 增持

目標價:23元 ->25元 (較前收市價20.45元有22.2%潛在升幅)

摩根大通發表報告,對澳門博彩股看法更趨正面,其中將美高梅中國(02282)之投資評級,由「中性」升至「增持」,目標價升至25元,認為具追落後概念。

摩通表示,該行近期前往澳門考察,認為各方面均向好,包括中場需求增長至紀錄高位,貴賓廳表現維持強勁,賭埸中介人的流動性充裕,成本環境仍然良好。摩通指,美高梅中國年初至今股價下跌14%,跑輸同業約兩成七,主要因為市場憂慮首季業績疲弱,以及路氹項目推出較慢,但該行認為這正造就收集的罕有機會,預期美高梅將交出全行最好的EBITDA按年及按季增長。

摩通表示濠賭股最看好是永利澳門(01128)、其次為美高梅中國、金沙(01928)及銀娛(00027)。

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