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2018年4月17日

花旗升周大福目標價10% 上季港澳同店銷售勝預期

花旗 周大福(01929)

評級:買入 -> 買入

目標價:10元 ->11元 (較前收市價9.75元有20%潛在升幅)

周大福(01929)首三個月港澳零售額按年增長一成一,同店銷售增長一成七。花旗發表報告,指周大福上季港澳同店銷售增長好過該行預期,將目標價上調一成至11元,維持「買入」評級。

花旗表示,周大福截至3月底第四財季之港澳同店銷售增長一成七,增長明顯較第三財季的5%為快,主要受內地旅客及本地消費改善所帶動。然而,期內黃金產品的同店銷售增長較珠寶鑲嵌首飾銷售為強勁,預期這會對整體毛利率有負面影響。

該行預期周大福今明兩年度之港澳同店銷售增長為8%及6%,輕微上調盈利預測,最新11元之目標價相當於預測市盈率22倍。

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