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2018年4月13日

摩通升統一目標價16% 看好飲料業務

摩根大通 統一企業中國(00220)

評級:買入 -> 買入

目標價:7.6元 ->8.8元 (較前收市價7.7元有14.3%潛在升幅)

摩根大通發表報告,將統一企業目標價上調近一成六至8.8元,維持「增持」評級,認為公司經營槓桿強勁,估值吸引。

摩通指,統一企業去年經常性盈利按年增長75%至8.78億元人民幣,銷售按年增長1.5%,兩者均好過預期;市場整體需求已復甦,與康師傅(00322)之競爭亦正變得更理性健康,這對兩家公司均有利。摩通認為,統一在飲料業務較強,方便麵則較弱,以公司過去在產品及行銷創新方面的往績,相信統一有較大機會在飲料市場上司得成功。

該行預計統一今年銷售及稅前盈利分別增長8%及26%,而預計康師傅分別增長3%及11%(撇除出售資產因素)。

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