2018年2月12日
摩根士丹利 太古地產(01972)
評級：增持->增持
目標價：31元->31元 (較前收市價25.9元有潛在19.7%升幅)
太古地產日前公布去年營運數據，摩根士丹利發表報告，預期太古地產今年租金收入前景進一步改善，維持「增持」評級及收租股中首選，目標價31元不變。
大摩指，太古廣場寫子樓去年第四季組金按季上升10%；港島東中心之寫字樓租金今年起料向好，另外隨着接近中環灣仔繞道通車，相信會帶動寫字樓需求及租金上升。
太古地產將於3月中公布業績。大摩預期太古地產去年基本盈利按年上升7.7%至76億元，增幅較去年上半年的30%為低，主要是下半年缺乏物業發展收益，以及受興業太古滙開業前開支所影響；每股派息預期按年上升7%至0.76元，股價較每股資產折讓37%，估值吸引。
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