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2017年10月13日

富瑞:石藥具短期催化劑 抵銷配股影響

富瑞 石藥集團(01093)

評級:買入->買入

目標價:14 -> 14元 (較前收市價13.24元有5.7%潛在升幅)

石藥集團計劃配股合共1.89億股股份,相當於擴大後股本約3.03%,配售價每股12.44元,較股份停牌前折讓6%,集資淨額23.45億元。富瑞發表報告,預期石藥配股會引來潛在獲利回吐,惟相信會被短期的催化劑所抵銷,維持給予「買入」評級,目標價14元不變。

富瑞認為,石藥配股預計只對今明兩年每股盈利造成1%及3%之攤薄,認為集資後集團擁有55億元現金可作潛在併購,長遠可提升集團的研發能力。此外,石藥的抗癌藥物AB Paclitaxel有望在年底前獲得新藥查驗登記(NDA),以及強勁業績可視為短期催化劑,抵銷股份短期出現的獲利回吐。

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