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2017年9月12日

瑞信降丘鈦科技評級 出貨指引下調非大問題

瑞信 丘鈦科技(01478)

評級:跑贏大市->中性

目標價:14.6->14.8元(較前收市價14.12元有4.8%潛在升幅)

丘鈦科技表示,按照目前累計總出貨量,以及對本年度餘下月份的出貨預測,實現2017年初訂下全年增長25%的出貨指引將面臨較大壓力,因此將攝像頭模組出貨數量指引修改為預計同比增長不低於10%。瑞信發表報告,將丘鈦科技評級降至「中性」,目標價微升至14.8元。

瑞信認為,丘鈦科技下調出貨量指引並不是個大問題,對盈利預測亦不見得有實質影響,因為出貨減少可以被雙鏡頭較高的平均售價及毛利率所抵銷。該行下調丘鈦的投資評級,主要是股價急升後估值已合理,以及出貨指引下調影響投資氣氛,預期股價會作一定回吐,會等待新的催化劑出現,包括雙鏡頭的銷售比重以及新產品推出等。

瑞信把丘鈦科技2017至19年每股盈利預測輕微上調1至2%,以反映政府補貼及來自Newmax之投資收益。

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