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2017年8月11日

美銀美林重申籲買中移動 大摩目標仍僅睇70元

美銀美林 中國移動(00941)

評級:買入->買入

目標價:105元->105元(較前收市價87元有20.7%潛在升幅)

中移動上半年純利增長3.5%至627億元人民幣,美銀美林表示略高於市場預期,相信市場會對集團派發特別股息表示歡迎,重申「買入」評級,目標價105元不變。

美銀美林指,雖然內地長途電話及漫遊收費已逐步淘汰,但中移動整體每月每戶平均收入(ARPU)仍能按年上升1.1%,反映集團已採取有效措施以減輕來自行業新政策之風險,預期中移動會推出更多增值服務,以圖進一步提升ARPU。

摩根士丹利則維持中移動「減持」評級,目標價70元不變,指第二季純利略低於該行預期,主要因為較高的服務收入被利潤率下降所抵銷;派特別息雖然帶來驚喜,但只屬一次性。

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