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2017年7月14日

大摩續睇好中海外 潛在升幅逾五成

摩根士丹利 中海外(00688)

評級:「增持」

目標價:36元(較前收市價23.75元有51.6%潛在升幅)

摩根士丹利發表報告,指周三(12日)與集團主席顏建國進行午餐會,預料集團明年合約銷售額可重拾增長,並以多元方法補充土地儲備,降低成本,重申集團「增持」評級和目標價36元。

大摩認為中海外股價落後於同業,現時估值僅今年預測市盈率6.3倍,低於同業平均7.7倍。

該行又提到,中海外將透過公開拍賣、併購和與母公司合作補充土地儲備,今年上半年耗資359億元人民幣買地,平均價格每平方米6752元人民幣,相當於鄰近物業價格39%,價格合理。

大摩引述中海外管理層表示,集團重視盈利水平多於發展規模,在樓價高企環境下不會為追求大幅增長而捨棄盈利,今年迎來快速增長的開端,而明年合約銷售會有強勁銷售資源支持。

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