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2017年6月19日

德銀:煤氣加價較預期早 削目標價6%

德銀 中華煤氣(00003)

評級:沽售-> 沽售

目標價:12.4元->11.6元(較前收市價14.58元有20.4%潛在跌幅)

煤氣公司將在8月1日起加煤氣費,增幅為4.3%。德銀維持中華煤氣「沽售」評級,目標價下調6.5%至11.6元,指加煤氣費較預期為早。

德銀下調煤氣目標價,主要是反映盈利預測之調整,以及發紅股因素。該行指煤氣估值昂貴,在新能源業務方面亦缺乏正面消息。

德銀指,該行估計煤氣費仍然較中電及港燈之電費便宜26%及25%,預期煤氣下一輪加價可能在2019年8月。該行把煤氣2017年至2019年盈利預測上調1%,以反映加價因素。

滙豐證券維持煤氣「減持」評級,目標價13元不變,同樣認為公司缺乏正面消息,估值亦昂貴。

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