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2017年3月17日

高盛料騰訊去年多賺五成 今年聚焦小程序

高盛 騰訊控股(00700)

評級:買入-> 買入

目標價:252.3元->252.3元(較前收市價220.8元有14.3%潛在升幅)

騰訊將於下周三(22日)公布去年業績,高盛發表報告,維持騰訊「買入」評級,目標價252.3元,預期業績表現強勁。

高盛表示,騰訊去年是廣告收入增長較同業為高,支付系統刺激其他收入按年大升兩倍。展望今年,高盛會將焦點放在騰訊的微信「小程序」發展、遊戲推出情況及「微信」廣告收益。高盛預料去年第四季騰訊收入為445.88億元(人民幣.下同),第四季每股盈利1.3元。高盛預測騰訊去年全年純利430.86億元人民幣,按年增長49.6%。

高盛又預計騰訊去年第四季網上遊戲收入按年升37%,手遊收入按年升81%,個人電腦遊戲收入按年升9%。網上廣告方面,高盛料騰訊第四季升44%,好過同業21%之增長,但本身由去年第三季升51%,及2015年第四季升1.18倍有所減慢;而集團其他收入料大升兩倍,主要由微信及雲計算支持帶動。

高盛維持給予騰訊252.3元之目標價,相當於2018年預測市盈率28倍。

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