即時報價: | 8.200 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2017年11月03日
劵商
大和
評級
持有 持有
目標價(HK$)
4.25 4.80
備註:---
大和資本 聯想集團(00992)
評級:持有->持有
目標價:4.25元->4.8元(較前收市價4.68元有2.6%潛在升幅)
聯想集團至9月底止,中期盈利6700萬美元,按年大跌80%。派中期股息每股6港仙。大和資本發表報告,認為聯想集團第二季度純利好過預期,但似乎主要由季節性因素帶動,維持「持有」評級,目標價則上調近一成三至4.8元。
大和表示,雖然聯想第二財季核心盈利錄得按季增長,但仍然差過預期,且盈利表現改善主要由季節性因素及稅務減免所致。該行指季節性因素可支持短期盈利,惟需時達至核心盈利的結構性改善。雖然期內收入勝預期,但經營溢利率僅得0.75%,低過市場預期的0.9%,核心盈利前景仍然黯淡。
該行又認為,相信富士通的收購有望可提升收入7至8%,同時擴大業務規模及盈利,對集團整體盈利而言貢獻未算大。該行把聯想截至2018年3月底年度每股盈利預測上調23%,以反映第二季度業績,惟把2019及2020財年每股盈利預測調低11至12%,以反映利潤率較低之預測。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出