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評級日期:2017年08月10日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
112.00 112.00
備註:---
中移動(00941)中期純利626.75億元人民幣,按年增3.5%,連同特別股共派4.823港元。券商普遍予以正面評價。
麥格理表示,中移動第二季業績符合預期,暫時維持「跑贏大市」評級及目標價112元不變,正在檢視估值。
麥格理指,中移動第二季EBITDA按年升6%至730億元人民幣,令上半年EBITDA已達到全年預測的52%,上半年淨收入亦相當於該行全年預測的53%,以及市場預測的54%。該行又指,中移動上半年固網寬頻每用戶平均收入(ARPU)按年上升4.6%至34.9元人民幣,較該行全年預測的32.7元人民幣為高。
瑞信亦發表業績速評,指中移動第二季服務收入按年上升7.6%,業績反映聯通(00762)的促銷攻勢未有對中移動增長造成明顯影響;在未有新的政府政策出台下,中移動的4G數據增長相對理想。瑞信指,中移動派特別息乃一大驚喜,或令投資者將焦點移至集團正在上升的現金流方面。該行暫時給予之目標價為110元,評級為「跑贏大市」。
德銀認為,中移動派發特別息,將令2017年現價息率升至7.6%,增加了進一步提升派息比率的期望,主要是今年底鐵塔公司將向中移動支付欠下約530億元人民幣之款項。該行維持中移動「買入」評級,目標價110元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出