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評級日期：2018年04月23日
劵商
滙證
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
13.50 13.10
備註：---
評級：買入 ->買入
目標價：13.5元 -> 13.1元 (較前收市價10.4元有26%潛在升幅)
聯通首季多賺2.48倍，賺30.05億元人民幣。滙證發表報告，認為聯通首季業績符合預期，維持「買入」評級，目標價則調低3%至13.1元。
滙證指，聯通的移動業務交出三年以來最強勁之收入增長，不過取消數據漫遊的影響明顯；期內EBITDA利潤率亦改善至31.9%，較上季的23.2%為高，業績亦顯示混合所有制改革正開始幫助聯通改善其業務韌性及經營效率，帶動新增長。
滙證調低聯通目標價至13.1元，以反映較低的每戶每月平均收入(ARPU)之預測。
德銀則認為，聯通首季EBITDA升14%，純利升2.5倍，主要是成本控制良好及收入改善所致，相信是員工激勵計劃的策略正確及奏效，預見該股有顯著重估空間，重申「買入」評級，目標價由15.1元升至15.5元。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
| 01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
| 02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
| 00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
| 00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
