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評級日期：2017年09月14日
劵商
美銀
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
12.10 12.10
備註：---
美銀美林發表報告指出，蘋果公司公布推出iPhone8及iPhone X，市場或因此而憂慮內地電訊商提供手機補貼帶來之影響。
不過該行認為，由於內地電訊營運商正努力維持穩定的EBITDA利潤率，故相信會嚴謹控制手機補貼；據該行觀察，iPhone一般都會在下半年推出，而電訊營運商超過五成之手機補貼預算會每年的上半年花耗，若果今年的模式相似，預計下半年手機補貼不會顯著上升，這個較為理性的做法應會減輕盈利下行壓力。
美銀美林維持中移動(00941)及中電信(00728)「買入」評級，目標價分別為114元及4.9元；聯通(00762)評級維持「中性」，目標價12.1元。該行預計三家電訊商明年可以提供15%之自由現金流收益率，未來三年的股本回報率亦將錄得增長。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
| 01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
| 02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
| 00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
| 00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
