即時報價: | 303.800 | -0.600 (-0.2%) |
評級日期:2018年03月13日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
482.00 538.00
備註:---
花旗 騰訊控股(00700)
評級:買入->買入
目標價:482->538元 (較前收市價460元有17%潛在升幅)
騰訊(00700)將於3月21日公布全年業績,花旗發表報告,將騰訊目標價上調近一成二至538元,維持「買入」評級。
花旗表示,最新給予騰訊之目標價,相當於2019年預測非通用會計準則(non-GAAP)每股盈利14.16元之38倍,較原先採用的35倍為高,此估值水平較歷史平均市盈率27倍高出2個標準差,以及市盈增長率(PEG)1.06倍,以反映公司型的投資組合並未完全反映在目前盈利上,故給予溢價。
花旗指,騰訊最近的「2.5」核心策略重點投放於數碼內容和「互聯網+」業務上。認為騰訊可藉其龐大的用戶流量及資產,支付工具以及小程序基礎設施工具,加上已擴大的投資組合及最新於智能零售方面的投入,相信騰訊正加強開放其平台生態系統,並將成為流動和人工智能時代的強大領導者。
花旗修訂騰訊2017至2019年收入預測及非通用會計準則之純利預測,預期第四季收入符合或好過市場預期,不過視頻內容攤銷及流動渠道推廣費用或對毛利率受壓。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出