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00700 騰訊控股
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評級日期:2018年03月13日

劵商

花旗

評級

買入 買入

目標價(HK$)

482.00 538.00

備註:---

花旗:騰訊目標價升至538元 反映大型投資組合溢價

花旗  騰訊控股(00700)

評級:買入->買入

目標價:482->538元 (較前收市價460元有17%潛在升幅)

騰訊(00700)將於3月21日公布全年業績,花旗發表報告,將騰訊目標價上調近一成二至538元,維持「買入」評級。

花旗表示,最新給予騰訊之目標價,相當於2019年預測非通用會計準則(non-GAAP)每股盈利14.16元之38倍,較原先採用的35倍為高,此估值水平較歷史平均市盈率27倍高出2個標準差,以及市盈增長率(PEG)1.06倍,以反映公司型的投資組合並未完全反映在目前盈利上,故給予溢價。

花旗指,騰訊最近的「2.5」核心策略重點投放於數碼內容和「互聯網+」業務上。認為騰訊可藉其龐大的用戶流量及資產,支付工具以及小程序基礎設施工具,加上已擴大的投資組合及最新於智能零售方面的投入,相信騰訊正加強開放其平台生態系統,並將成為流動和人工智能時代的強大領導者。

花旗修訂騰訊2017至2019年收入預測及非通用會計準則之純利預測,預期第四季收入符合或好過市場預期,不過視頻內容攤銷及流動渠道推廣費用或對毛利率受壓。

最新大行精選

編號 公司名稱 行業 劵商 評級 目標價 備註 報告
摘要
01193華潤燃氣公用事業瑞信買入買入31.0038.00
00384中國燃氣公用事業瑞信買入買入30.0037.50
01310香港寬頻科技野村買入買入11.0013.80
02688新奧能源公用事業瑞信買入買入77.0094.00
00293國泰航空航空里昂買入買入18.1018.20

註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有:代表包括「持有」、「中性」

賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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