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評級日期:2017年08月11日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
47.80 49.80
備註:---
港鐵公司(00066)公布截至6月底止半年計入投資物業重估後,股東應佔盈利74.8億元,按年增長46%,中期息維持0.25元。券商看法分歧。
大和資本發表報告,指港鐵上半年業績略高於預期,預料未來幾年應會迎來較好的經營環境,重申「跑贏大市」評級,目標價由47.8元上調至49.8元。
大和認為,港鐵的本港物業銷售盈利有望在2018年起復甦,而集團的鐵路營運專業,加上其物業模式正獲得內地及海外所認同,具備成為環球同業中最優質之公司,因而在股價上反映有關因素。
花旗表示,港鐵上半年基本業務利潤58.48億元,按年增15.3%,相當於該行全年預測的64%,業績大致符合該行預期,不過維持港鐵「沽售」評級,目標價36元不變。該行仍然採用較每股資產淨值(預測為41.17元)折讓12.5%之歷史平均水平,作為目標價。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出