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評級日期:2016年03月22日
劵商
瑞信
評級
持有 買入
目標價(HK$)
7.80 8.50
備註:---
瑞信 中國高速傳動(00658)
評級:中性->跑贏大市
目標價:7.8元->8.5元(較上日收報5.83元,潛在升幅45.8%)
中國高速傳動去年多賺近4倍,純利為10.3億元人民幣。瑞信表示,公司良好的指引和政策的支持,符合預期。因公司有較好的風險回報,將其評級由「中性」上調至「跑贏大市」,目標價由7.8元上調近9%,至8.5元。
瑞信指,中國高速傳動的毛利率擴張和負債減少,符合該行預期,派末期息0.23元,為2012年以來首次,即派息比率和息率分別為44.2%和4%。該行認為,穩固的業績表現,主要來自海外和本地風力發電齒輪箱有強勁交付。管理層預期,今年有17吉瓦時的風力發電齒輪箱需交付,按年增長12%,以及穩定毛利率的前景。美國通用電氣繼續成為海外需求的主要動力,同時配合來自歐洲的新潛在客戶,並對本地市場增長感信心,能獲國家能源局近期推出的政策支持。
鑑於更好的銷量表現,該行上調2016至2017年每股盈利預測,分別至0.71元和0.74元,目標價上調至8.5元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
00358 | 江西銅業股份 | 金屬/採礦 | 花旗 | 持有 | 買入 | 11.10 | 25.00 | ||
00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出