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評級日期:2017年05月04日
劵商
瑞信
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58.00 58.00
備註:---
滙控(00005)中午公布首季稅前盈利跌19%,好過市場預期,摩根士丹利和瑞信分別發表看法。
大摩指滙控季內經調整利潤59.4億美元,較市場和該行預期的53.1億美元高出近12%,主要因為財富管理業務推動下,收入勝該行預期4%。
大摩提到集團開支較該行預期高2%,但因為一些之前的油氣相關撥備回復,撥備水平極低。該行指,滙控普通股權一級資本比率由去年第四季的13.6%,提升至14.3%,表現強勁,勝巿場預期的13.7%。
大摩相信市場對滙控首季表現反應正面,又預期巿場上調其每股盈利預測,維持「增持」評級,目標價70元。
瑞信指滙控首季收入、撥備和普通股權一級資本比率均勝預期。又指首季貸款增長及淨息差按季擴闊推動收入增長。
瑞信指出,滙控首季經調整稅前利潤59.4億美元,較市場及該行預測分別高出12%及19%,主要由零售銀行業務、財富管理業務和工商金融業務增長帶動,撥備少於預期也有貢獻。瑞信認定滙控股價今日走強,並維持對集團「中性」評級和目標價58元不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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