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評級日期:2018年10月08日
劵商
德銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
28.53 31.22
備註:---
德銀 海螺創業(00586)
評級:買入 -> 買入
目標價:28.53元-> 31.22元 (較前收市價25.35元有23.2%潛在升幅)
德銀發表報告,料海螺創業複合增長可達五成,維持「買入」評級,目標價由28.53元,升9.4%至31.22元。
報告指出,海螺創業五年計劃集中發展固態廢物處理及垃圾焚燒業務,集團目標是環境業務純利到2023年可升10倍至70億元人民幣。德銀認為,垃圾焚燒業務潛力巨大,但項目預期時間太遠,令執行上風險高。
另外,德銀認為,海螺創業與海螺水泥(00914)垃圾焚燒項目,預計合作可創雙贏局面,尤其合作將每噸垃圾節省3至4公斤煤炭。
該行估計,海螺創業核心盈利會由今年的7億元人民幣,升至2020年的16億元人民幣,相當於純利複合增長50%,而目標價升9.4%至31.22元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出