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評級日期:2016年08月25日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
76.70 71.16
備註:---
大新金融(00440)中期純利9.14億元,按年跌15%,中期息29仙,有券商調整目標價。
麥格理將大新金融目標價,由原先76.7元,調低7%至71.6元,認為市場焦點仍然是集團出售人壽保險業務,以及可能派發特別股息,預期交易在未來幾個月落實,預料今年會有36億元之出售收益,但麥格理對派息預測較為保守,主要是核心一級資本要求提高後,大新金融削減了中期息。
滙豐證券則認為銀行業務繼續受壓,將大新金融今年及未來兩年核心盈利預測調低3%至5%,以反映減值開支較高。滙證亦對大新出售業務後會否派發高息看法審慎,因為認為資金可以再投資。滙證將大新金融目標價由60元上調至62.6元,維持「買入」評級。
滙豐證券亦將大新銀行(02356)目標價由14.6元,輕微上調至14.7元,維持「中性」評級,由於服務費收入以及信貸成本受壓,預期收入難以增長,將未來三年盈利預測調低3%至6%。
摩根大通將大新金融目標價由58元升至59元,維持「中性」評級,指集團上半年盈利略低於預期,主要是大新銀行的信貸成本較高,以及保險業務盈利較低所致,將今明年兩年盈利預測下調4%及1%。
摩通又將大新銀行目標價,由原來16.7元上調至18元,維持「增持」評級,指業績略遜預期,但認為在預期有10%之股本回報率下,值得市賬率1倍之目標價。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
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賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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