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評級日期:2017年06月20日
劵商
瑞信
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
10.20 10.20
備註:---
瑞信發表報告,選了三隻估值過高又缺乏短期刺激因素的中港公用股,預料股價可能跑輸大市。
報告先提及中華煤氣(00003),指股價年初至今已累積一成八升幅,跑贏本港公用股及內地燃氣股,現價相當於預測市盈率27倍,息率2.4厘,估值昂貴,目標價10.2元。
另外瑞信認為華能國際電力(00902)為首選「跑輸大市」的中資電力股,目標價4.8元,指近期煤價偏弱或有助盈利按季擴張,不過現價相當於預測市賬率1.1倍,而股本回報率在未來兩年僅改善至8%至9%,估值較同業如大唐發電(00991)及華電國電(01071)相對為貴。
瑞信又認為中廣核電力(01816)是本港上市最昂貴之中資公用股,預測市賬率達1.4倍,息率亦不吸引,關注產能使用率及電價壓力,以及集團旗下台山機組延後商運情況,目標價1.7元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06098 | 碧桂園服務 | 地產 | 花旗 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.60 | ||
00728 | 中國電信 | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.70 | ||
00636 | 嘉里物流聯網 | 物流運輸 | 花旗 | 買入 | 買入 | 8.42 | 10.50 | ||
03692 | 翰森製藥 | 保健/生物科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.00 | 28.00 | ||
06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 18.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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