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評級日期:2018年11月28日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
31.00 33.50
備註:---
瑞銀 中國燃氣(00384)
評級:買入 -> 買入
目標價:31元-> 33.5元 (較前收市價27.35元有22%潛在升幅)
中國燃氣業績公布後,瑞銀發表報告,認為中國燃氣上半財年核心增長勁,維持「買入」評級,目標價由31元升至33.5元。
報告指出,扣除一次性項目,中燃上半財年核心多賺22%至40億元,相當於該行估計中燃2019財年一半純利,撇除人民幣貶值,增長更達25%,主要由於新裝居民接駁費(按年升18%)及農村煤轉氣(按年升59%)推動,而集團銷氣量也增33%。
瑞銀又指,中燃維持強勁增長目標,城市銷氣2019至2021年每年逾25%增加,接駁用戶未來3年會達470萬、550萬及630萬戶,主要由農村煤轉氣推動,上半年中燃毛差下滑4%,但估計2019整個財年只下滑3%,即預計下半財年毛差會出現回升。
考慮煤轉氣及銷氣量上升,瑞銀將中燃2019至2021財年每股盈利預測上調1至3%,達到1.53元、1.94元及2.18元,同時上調目標價8%至33.5元,折合17倍預測2020財年市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大摩 | 買入 | 買入 | 335.00 | 305.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出