| 即時報價： | 23.450 | 0.000 (0.0%) |
評級日期：2016年01月29日
劵商
富瑞
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
14.50 12.40
備註：---
傑富瑞 維達國際(03331)
評級:持有->持有
目標價:14.5元->12.4元(較昨日收報12.06元，潛在升幅2.8%)
傑富瑞(Jefferies)表示，維達2015年度業績顯著倒退，相信收購SCA亞洲業務之得益需要時間反映，下調維達2016年盈利預測13.8%，至6.73億元，將目標價由14.5元下調14.5%，至12.4元，維持「持有」評級。
傑富瑞指，維達2015年度業績顯著倒退，因滙兌虧損和支出增加所致。公司管理層發出指引，預期2016年度行業進一步進行整合，而緊縮的環境法規，有助行業產能過剩的壓力得以紓緩；計劃專注收入增長及品牌推廣，冀達至低中雙位數字的自然銷售增長；並計劃今年度資本開支逾12億元。
另外，該行相信，維達在亞洲區的紙巾產品業務需要較長時間和努力才可發展，主要是地利位置的競爭及缺乏品牌的認知所致。
該行指，維達現價相當於12個月預測市盈率19倍，而歷史市盈率中位數為19倍。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
