即時報價: | 23.450 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2015年09月08日
劵商
富瑞
評級
持有 持有
目標價(HK$)
17.00 15.00
備註:---
傑富瑞 維達國際(03331)
評級:持有->持有
目標價:17元->15元(較上日收報13.96元,潛在升幅7.5%)
傑富瑞(Jefferies)表示,維達執董及行政總裁張東方辭任,以及與Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA)潛在合作及合併,而進一步與SCA整合是必然發生的事。該行認為,維達與SCA整合是正面作用,惟同時維達短期仍面對銷售增長放緩、外滙虧損及支出上升等不利因素,該行將維達目標價由17元下調11.8%,至15元,維持「持有」評級。
該行指,相信維達與SCA進一步整合是難以避免的事情,維達與SCA從擴大地域覆蓋、產品、供應鏈和採購上均享有長期的益處。另外,該行對維達的盈測作出微調,維持今年度銷售預測按年升23.8%至99億元,上調毛利率0.2個百分點至31.5%,並調低今年純利預測2.4%至6.92億元,低於市場預期7%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出