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評級日期:2018年08月06日
劵商
花旗
評級
持有 持有
目標價(HK$)
82.00 82.00
備註:---
中電控股(00002)今日中午公布,截至6月底止半年股東應佔溢利74.36億元,按年增長25.84%,派第二期中期息每股0.61元,期內收入464.64億元,按年增長7.22%。
瑞信指中電香港業務仍是盈利貢獻最大的地區,上半年盈利升4%符預期;澳洲業務盈利勝預期,不過管理層預期下半年電價會下跌。
瑞信又指中電上半年派息按年只增長3%,遜盈利增長,目前估值不吸引,續予「跑輸大市」評級和目標價73.5元,並認為本港公用事業股中首選長江基建(01038)和電能(00006)。
花旗則指出,撇除期內一次性撥備虧損4.5億元因素後,期內總體盈利按年升33%至78.86億元,膀市場預期。不過中電將面對新利潤管制計劃協議,准許回報率由9.99%下調至8%,管理層亦對本港、內地及和澳洲業務下半年前景持審慎看法,維持對「中性」評級和目標價82元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
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持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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