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評級日期:2012年11月19日
劵商
德銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
2.38 2.38
備註:---
德銀 中化化肥(00297)
評級: 買入 → 買入
目標價: 2.38元 → 2.38元 (上日收1.65元,潛在升幅44.2%)
德銀最近到訪中化化肥旗下中化雲龍位於雲南的磷礦,指該礦含磷比例較高,而管理層亦有意增加動物飼料生產比重,認為業務前景仍值得看好,重申「買入」,目標價2.38元不變。
該行表示,中化雲龍是中化化肥今年初收購回來,屬於垂直磷肥生產商,在雲南磷礦的氧化磷含量介乎25%至28%,高於內地整體磷礦的16.9%,而中化化肥的目標,是把磷產量由目前每年60萬噸,增至2017年的410萬噸。
德銀又引述中化化肥管理層說,基於內地對蛋白質飼料需求上升,故計劃提高飼料產能,預計到2017年會增至每年100萬噸,同時公司亦意識到,在經濟增長放緩下,貿易及分銷業務有下行風險,因此已把銷售團隊的精力,集中於銷售毛利更高的產品。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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02333 | 長城汽車 | 工業 | 美銀 | 買入 | 買入 | 12.30 | 13.80 | ||
02314 | 理文造紙 | 工業 | 美銀 | 持有 | 賣出 | 2.60 | 2.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 富瑞 | 買入 | 買入 | 17.02 | 15.88 | ||
00522 | ASMPT | 科技 | 中銀 | 買入 | 買入 | 109.50 | 116.20 | ||
01913 | 普拉達 | 紡織/服飾製造 | 德銀 | 買入 | 買入 | 74.50 | 76.50 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出