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評級日期:2017年12月19日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
12.40 12.40
備註:---
瑞信 國泰航空(00293)
評級:中性->中性
目標價:12.4元->12.4元(較前收市價11.96元有3.7%潛在升幅)
國泰航空(00293)與國泰港龍航空11月合共載客284.39萬人次,按年上升7.9%。瑞信認為國泰上月表現穩固,維持「中性」評級。
瑞信指,國泰上月收入乘客千米數(RPK)按年上升6.6%,較之前幾個月回升,主要是較高的可用座位千里數(ASK);另外,運力則按年升6.4%,乘客載客率(PLF)輕微改善0.1個百分點至83.6%;市場方面,北美、東南亞及歐洲航線均呈強勁需求。
瑞信預期國泰下半年過後在多個航線上獲得輕微改善,包括客運業務收益率下跌的情況有望收窄;貨運收益率進一步上升;以及來自集團轉型計劃帶來的初期成本得益。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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