即時報價: | 23.600 | -1.050 (-4.3%) |
評級日期:2014年01月10日
劵商
摩通
評級
買入 持有
目標價(HK$)
6.60 5.00
備註:---
摩根大通 比亞迪電子(00285)
評級: 增持 → 中性
目標價: 6.6元 → 5元 (上日收報4.28元,潛在升幅14.4%)
摩根大通指,雖然智能手機轉用金屬外殼的趨勢今年將會持續,為比亞迪電子帶來增長潛力,惟公司難以於年內奪得三星訂單,加上塑膠外殼業務收入下跌,故大幅下調比亞迪電子去年及今年盈利預測17.2%及33.7%,評級下調至「中性」,目標價就下調16.7%,至5元,並建議投資者現時獲利離場。
該行指,比亞迪電子將會受惠於內地手機製造商改用金屬外殼的趨勢,並將於今年獲得大部份相關訂單,即使來自宏達電的訂單下跌,仍然預計今年比亞迪電子相關業務收入將會增長約兩成。
該行又指,比亞迪電子塑膠手機外殼的主要客戶,包括諾基亞及華為的付運量都以雙位數的速度下跌,預計有關業務收入今年將會下跌約兩成,而手機組裝業務就會錄得溫和增長,下調去年及今年淨溢利率預測至9.8%及9.9%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01099 | 國藥控股 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 29.00 | 28.00 | ||
01929 | 周大福 | 零售/貿易 | 滙證 | 買入 | 買入 | 14.30 | 14.60 | ||
02607 | 上海醫藥 | 保健/生物科技 | 大摩 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
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00151 | 中國旺旺 | 食品/飲料製造 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.50 | 6.40 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出