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評級日期：2019年03月28日
劵商
滙證
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
20.00 20.00
備註：---
國壽(02628)去年盈利113.95億元人民幣，按年下跌64.7%，券商普遍維持評級及目標價不變。
滙豐環球研究發表報告，維持國壽「持有」評級及H股目標價20元不變。滙證指，國壽去年新業務價值(NBV)按年跌一成八，但已好過預期，主要是較高的利潤率抵銷了較低的首年保費收入。至於內涵值、賬面值、每股盈利及每股派息則較預期低3%至18%。該行認為，國壽正改為以「高質量發展」，基本業績或需要時間才能顯現見底回升。
高盛亦認為國壽新業務價值較該行預期為好，主要是代理渠道推動利潤率擴張，暫時維持「沽售」評級。
摩根士丹利認為國壽業績大致符合預期，最壞時間或已過去，市場預期今年首季新業務價值錄得雙位數增長，維持「與大市同步」評級，目標價20元不變。
德銀認為國壽整份業績相對疲弱，但已被市場所預期，維持「買入」評級，目標價25.1元。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 持有 | 持有 | 6.60 | 5.50 | ||
| 09992 | 泡泡瑪特 | 工業 | 里昂 | 買入 | 買入 | 32.00 | 37.00 | ||
| 03898 | 時代電氣 | 電子 | 大摩 | 買入 | 買入 | 57.00 | 47.00 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大摩 | 買入 | 買入 | 335.00 | 305.00 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
