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評級日期:2019年03月28日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
23.50 25.80
備註:---
花旗 中國人壽(02628)
評級:買入
目標價:23.5元 -> 25.8元 (較前收市價20.45元有26.2%潛在升幅)
花旗認為,國壽去年業績大致符合預期,新業務價值較該行預期高出1%,相信公司最壞時間已過,維持「買入」評級,目標價調高近一成至25.8元。
花旗指,國壽去年下半年雖然需要為股權投資作沉重減值準備,但內涵值仍然較上半年度擴大3%,且全年派息比率由2017年度的35%提升至40%。花旗表示,雖然國壽業績已為投資者廣泛預期,但估計股價仍會作負面反應,不過花旗認為國壽最困難時間已過,現價相當於2019年市價對內涵值0.6倍,估值吸引,雖然把今明兩年盈利預測調低8%至10%,但考慮到公司在新管理層下作出業務改革,故維持「買入」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00728 | 中國電信 | 科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.70 | ||
00636 | 嘉里物流聯網 | 物流運輸 | 花旗 | 買入 | 買入 | 8.42 | 10.50 | ||
03692 | 翰森製藥 | 保健/生物科技 | 花旗 | 買入 | 買入 | 25.00 | 28.00 | ||
06862 | 海底撈國際 | 飲食/酒店/旅遊 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.00 | 18.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出